矽光子大客戶包下新產能！這「IC封測廠」目標價喊上335元　EPS估達9.2元

記者周雅琦／綜合報導

IC封測廠矽格（6257）受惠AI、ASIC、矽光子及高效能運算（HPC）客戶需求強勁，今年上半年營運動能持續升溫。法人指出，AI相關業務已占營收比重23%，加上湖口二廠與中興三廠新產能陸續開出，可望帶動未來兩年營收與獲利成長，維持「買進」評等，目標價給予335元。

IC封測廠矽格（6257）受惠AI、ASIC、矽光子及高效能運算（HPC）客戶需求強勁，今年上半年營運動能持續升溫。（示意圖／Pexels）

法人表示，矽格4至5月累計營收達39.2億元，達成第二季預估目標約66.7%，符合預期，預估第二季營收可達58.8億元，季增11%。今年前5月產品組合中，AI、ASIC、矽光子及HPC業務營收占比達23%，較去年同期提升4個百分點，主要受惠ASIC與矽光子客戶測試需求增加，涵蓋CP、FT、Burn-in及SLT等高階測試項目。目前整體產能利用率已超過80%，公司也陸續調漲測試價格，管理層預期下半年毛利率有機會維持甚至優於第一季水準。

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同時，矽格今年積極強化先進測試產能，向欣興（3037）購入的湖口二廠將建置8層無塵室，預計7月開始貢獻營收，且新廠產能已由單一矽光子大客戶預先承包；中興三廠則預計於第四季完工，較原先規劃提前一季，未來兩座新廠可望帶動整體產能提升30%至40%。

基於此，法人預估，矽格2026年、2027年每股純益（EPS）將分別達9.2元與13.4元，看好AI相關業務占比持續提升，維持買進評等，並以2027年預估EPS給予25倍本益比，目標價335元。

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